CORPORATE FINANCE
Mergers & Acquisitions
Im Bereich Mergers & Acquisitions beraten wir unsere Mandanten kompetent bei einer Vielzahl von Transaktionen wie z.B.
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Unternehmenskauf & -verkauf, Nachfolgeregelungen (Fallbeispiele siehe unten)
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Beteiligung des Managements durch MBI und MBO (Fallbeispiel siehe unten)
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Unternehmensverkauf in der Krise (Fallbeispiel siehe unten)
M&A-Transaktionen sind vielfach ein zentrales Element in der digitalen strategischen Ausrichtung von Unternehmen. Um diese Strategien effizient umzusetzen, bedarf es ein hohes Maß an Transaktionserfahrung.
Die Partner der TRANSFORCE verfügen über langjährige Transaktionserfahrung und können Ihnen durch eine breite Erfahrung in verschiedensten Wirtschaftszweigen und besonderer Expertise in der ITK-Branche eine professionelle und effiziente digitale Transformation bieten.
Vertrauen, Integrität und die Entwicklung eines genauen Verständnisses für die individuelle Lage des einzelnen Kunden bildet nicht nur das Fundament für eine erfolgreiche Zusammenarbeit, sondern auch die höchstmögliche Transaktionssicherheit.
Unternehmenskauf &
-verkauf
Fallbeispiel: Unternehmensverkauf / Nachfolgeregelung
Ein IT Dienstleister entwickelt eine IT Plattform zur Digitalisierung der werkstofflichen
Bemusterung von Zulieferteilen entlang der Supply-Chain. Diese webbasierte
Plattform ist zentrales Bindeglied zwischen OEM, Zulieferern und Laboren. Für die
Entwicklung dieser Plattform sucht der IT Dienstleiter einen strategischen Partnern
TRANSFORCE hat den IT Dienstleister bei der Suche nach einen strategischen Partner
und bei der Veräußerung eines Unternehmens-Anteils exklusiv beraten.
Fallbeispiel: Unternehmenskauf
Ein börsennotiertes IT-Dienstleistungsunternehmen steht vor der Herausforderung, das Geschäftsmodell auf die profitablen Bereiche zu fokussieren und diese auszubauen sowie sinnvoll mit attraktiven neuen Geschäftsfeldern zu ergänzen. Hierzu wurden mehrere Gesellschaften mit komplementären Dienstleistungsangeboten bzw. synergetischen Lösungen erworben und die Marktposition ausgebaut.
TRANSFORCE hat geeignete Unternehmen identifiziert und die Zukaufsprozesse für das Unternehmen exklusiv gesteuert.
Beteiligung
des Managements
Fallbeispiel: Beteiligung des Managements über MBO oder MBI-Transaktionen
Ein internationaler Hersteller von elektrotechnischen Komponenten mit Umsatzerlösen von ca. EUR 20 Mio. und langer Historie steht vor der Herausforderung, die stark fragmentierte Gesellschafterstruktur zu bereinigen. Aufgrund der komplexen Gesellschafterstruktur ergaben sich ein enormer Abstimmungsaufwand zwischen den unterschiedlichen Familienzweigen sowie Probleme bei der Umsetzung der Expansionsstrategie. Die Anteile der nicht operativ tätigen Familienzweige wurden durch das Managementteam, d.h. den operativ tätigen Familienzweig, erworben.
TRANSFORCE hat das Managementteam beim Kauf der Anteile exklusiv beraten und die Finanzierung für den Anteilserwerb strukturiert.
Unternehmensverkauf in der Krise
Fallbeispiel: Asset Verkauf in der vorläufigen Insolvenz
Bei einem IT Unternehmen, dass intuitive Software für die Instandhaltung von Maschinen und Anlagen entwickelt, kam es aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation zu unverschuldeten Umsatzeinbußen und damit einhergehenden Liquiditätsengpässen. TRANSFORCE hatte einen Monat Zeit die Assets des IT Unternehmens zu verkaufen.
TRANSFORCE hat das exklusive Mandat vom vorläufigen Insolvenzverwalter und der Gesellschaft für den Verkauf der Assets erhalten und bei der Veräußerung der Assets beraten und die Verhandlungen mit strategischen- oder Finanzinvestor geführt.
Finanzierungen
Der Zugang zu Kapital ist für Unternehmen ein wichtiger Erfolgsfaktor. Unsere Leistungen umfassen dabei sowohl die Auswahl und Strukturierung geeigneter Finanzierungsformen, als auch die Schaffung des Zugangs zu dem benötigten Kapital.
Die Herausforderung besteht darin, in jedem Marktumfeld die geeigneten Finanzierungspartner auszuwählen und die optimale Finanzierungsstruktur umzusetzen. Dabei hilft uns unser hervorragendes Netzwerk zu vielen unterschiedlichen (auch bankenunabhängigen) Kapitalgebern. Dabei können wir auf ein breites Produktspektrum zurückgreifen: vom klassischem Bankkredit, über Schuldscheindarlehen, Sale-and-Lease-back, Einkaufsfinanzierung oder Factoring bis hin zu Mezzanine und Eigenkapital-Finanzierungen.
Beteiligungsmanagement
TRANSFORCE in Düsseldorf ist als Manager für Investmentgesellschaften wie die Columbus Investment AG aktiv.
Columbus wird durch ein sehr erfahrenes Investmentboard begleitet. Dieses Gremium setzt sich aus drei Personen aus den Bereichen Finanzen und Industrie zusammen.
Columbus investiert in Beteiligungen in den deutschen Mittelstand. Der Beteiligungsfokus liegt dabei auf Nachfolgeregelungen, Wachstumsfinanzierungen und Rekapitalisierungen.
Weitere Informationen unter www.columbus-investment.de.
